🗣 SL提问: 鹏扬中债3-5年国开债指数C
✍️ Ai批改: 鹏扬中债3-5年国开债指数C(基金代码:006460)是一只主要投资于3-5年期国开行债券的被动指数型债券基金,适合中低风险偏好投资者。以下是其关键信息和分析:
1、基金基本要素
基金类型:债券指数型(被动跟踪中债-3-5年国开行债券指数)
风险等级:中低风险(R2)
成立日期:2018年11月22日
管理公司:鹏扬基金(以固收投资见长)
托管费:0.10%/年 | 销售服务费(C类):0.20%/年
最低申购金额:通常1元起(以销售渠道为准)。
2、投资策略与标的
跟踪指数:中债-3-5年国开行债券指数,成分券为国家开发银行发行的政策性金融债,信用风险极低(隐含国家信用背书)。
久期范围:组合久期控制在3-5年,利率风险适中,收益高于短债但波动小于长债。
C类特点:无申购费,持有满7天免赎回费,适合中短期持有(需注意销售服务费按日计提)。
3、收益与风险特征
历史表现:长期年化收益约3%-4%(受利率环境影响,2022年债市调整阶段可能回撤)。
风险提示:
利率风险:若市场利率上升,债券价格下跌,基金净值可能波动。
流动性风险:大额赎回可能影响净值(但国开债流动性较好)。
信用风险:极低(国开债近似国债)。
4、适合人群
配置需求:追求稳健收益,平衡权益资产风险的投资者。
持有周期:建议6个月以上(短期需关注利率走势)。
替代选择:若长期持有可考虑A类(前端收费);若需更高流动性,关注短债基金。
5、注意事项
市场环境:2023年经济复苏预期下,需警惕利率上行压力。
费用影响:C类适合1年以内持有,长期持有A类更划算。
申赎规则:确认销售平台是否支持7天免赎(避免惩罚性费用)。
总结
鹏扬中债3-5年国开债指数C是一款工具化产品,适合作为资产配置的“压舱石”。投资者需结合自身对利率走势的判断和持有期限选择A/C类份额。建议通过晨星、天天基金等平台查看最新持仓和夏普比率,或关注鹏扬基金官网的季度报告。
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提问时间: 2025-04-18 04:08:59
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